Дракон і Принцеса з Ластовинням

Головна героїня анімаційного фільму «Красуня і дракон» — дівчина-підліток Судзу втратила матір та виховується одним батьком. Вона навчається у старшій школі, але не проводить вільний час з друзями, а воліє занурюватися у віртуальний світ Ю, де вона живе яскравим насиченим життям під ніком красуні та успішної співачки Белль, яку люблять мільйони користувачів. З ранніх років Судзу має неймовірно красивий і сильний вокал, але після смерті мами вона перестала бути впевненою в собі і тепер співає лише під виглядом особистості Белль. Якось у світі Ю жахливий дракон зриває концерт Белль і це стає початком доленосної зустрічі двох сердець. Белль прив'язується до чудовиська, але гадки не має хто ховається за цією особистістю.