Останній меч самурая

Токіо, зима 1899 року. Старий Хадзіме Сайто їде зі своїм онуком до лікаря Чіакі Оно. У його домі він бачить фотографію Канічіро Йошімури поряд з ним. Сайто та лікар Чіакі Оно розповідають історію цього самурая зі своїх спогадів. Йошімура приєднався до самураїв Шінсенгумі, яких також називають Вовками Мібу, у 1860-х роках. Щоб підтримати своїх двох дітей і вагітну дружину Шизу, життєрадісний Йосімура бореться разом із Сайто. Так було доки не настав кінець сьогуна Токугави, і їм довелося вирішувати на чиєму вони боці. Обоє поділяють стосунки любові й ненависті. Їхня життєва філософія теж різна. У той час як Сайто каже, що він живий лише тому, що його все ще ніхто не вбив, Йосімура стверджує, що він вбиває тому, що не хоче помирати сам.