Вовки-перевертні

Згідно з легендою навахо, тринадцятирічний хлопчик покінчить з прокляттям могутніх Скінвокерів (або ж перевертнів). Хлопчика-метиса Тімоті виховує його людська мати Рейчел і захищають родичі Скінвокери з моменту народження. Його бабуся Нана, дядько Джонас та двоюрідна сестра Кетрін, її хлопець Адам і їхній друг Доак зберігають таємницю про родовід хлопця, і ні Тімоті, ні Рейчел не знають про трагічне прокляття. За пару днів до тринадцятиріччя Тімоті зграя злих Скінвокерів, які скуштували крові, на чолі зі лютим Вареком переслідує хлопчика, але його сім'я стає на захист.