В очікуванні варварів

Магістрат живе в довіреному йому невеликому колоніальному поселенні на околиці Імперії. Раптово спокійне існування його міста порушується надзвичайним станом, пов'язаного з приїздом кровожерного полковника Третього відділення. Він приїхав сюди, щоб перевірити чутки про те, що корінні мешканці цих земель, іменовані варварами, мають намір організувати атаку на місто. Полковник хоче випередити їх і напасти на них першим. Повернувшись з каральної експедиції в компанії декількох полонених, полковник піддає нещасних варварів тортурам і страті на очах у численного натовпу. Серед полонених була дівчина, яка втратила зір в результаті тортур, але залишилася в живих завдяки мужньому вчинку магістрата. Нові знайомі починають відчувати одне до одного почуття. Спостерігаючи за тим, що творить полковник, магістрат починає сумніватися в його методах і в своїй відданості Імперії.